La compañía Alicorp ha informado sobre un nuevo movimiento financiero en el marco de su estrategia de capitalización regional. A través de un comunicado oficial, la empresa detalló que su subsidiaria, Alicorp Holdco España S.L.U., ha recibido un desembolso de US$ 35 millones. Este monto forma parte de un préstamo sindicado de hasta US$ 480 millones, cuya existencia y condiciones fueron comunicadas previamente al mercado el pasado 3 de setiembre de 2026.
La notificación de este desembolso fue reportada el 27 de octubre ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). El documento, presentado como un hecho de importancia, fue suscrito por Verónica Cecilia Febres Sarmiento, quien se desempeña como representante bursátil de Alicorp S.A.A. A pesar de la formalización del ingreso de estos fondos, la comunicación remitida al ente regulador no especifica el destino exacto que tendrán los recursos dentro de la operatividad de la subsidiaria española.
Sobre la entidad receptora, Alicorp Holdco España S.L.U. es una sociedad holding que fue constituida el 22 de mayo de 2012 por Alicorp Inversiones S.A., la cual es a su vez una subsidiaria de Alicorp. De acuerdo con su objeto social, esta entidad tiene como funciones principales la adquisición, tenencia, administración y gestión de títulos valores, así como participaciones en diversas sociedades constituidas tanto en España como en otros países.
Este movimiento financiero no es un evento aislado, sino que se suma a otros desembolsos realizados recientemente bajo el mismo contrato de financiamiento. El 17 de setiembre, Alicorp informó que su subsidiaria colombiana, Alicorp Colombia S.A.S., recibió dos desembolsos distintos: uno por un monto de US$ 65 millones y otro por COP 188,648.4 millones. La compañía ha precisado que este último monto corresponde a pesos colombianos y, por lo tanto, no debe sumarse directamente al desembolso en dólares sin la aplicación del tipo de cambio correspondiente.
En cuanto a la estructura técnica del financiamiento, el acuerdo comprende una línea de crédito comprometida de hasta US$ 230 millones destinada directamente a Alicorp, con un plazo inicial de tres años. Adicionalmente, el contrato contempla otros US$ 250 millones en préstamos de mediano plazo, con un vencimiento establecido a cinco años. Estos fondos están destinados específicamente a sus subsidiarias en tres mercados clave: Alicorp Colombia, Alicorp Ecuador y Alicorp Holdco España. Asimismo, el acuerdo otorga la flexibilidad de realizar desembolsos en pesos colombianos para optimizar las operaciones de la compañía en dicho mercado.
La estructuración de esta operación contó con la participación de importantes entidades financieras globales. BBVA, Citigroup, JPMorgan Chase Bank y Banco Santander actuaron como coordinadores principales y colocadores conjuntos (Joint Lead Arrangers and Joint Bookrunners), contando además con el respaldo de otras entidades financieras que participaron en calidad de prestamistas.
Como parte de la reorganización de sus pasivos, la operación también contempló la cancelación de una línea de crédito comprometida anterior, la cual ascendía a US$ 120 millones. Dicha línea había sido suscrita por Alicorp y comunicada como hecho de importancia en agosto de 2024. La cancelación efectiva de este crédito anterior entró en vigor el 8 de setiembre de 2026.
Este nuevo esquema de financiamiento se desarrolla en un contexto de expansión regional para Alicorp. El 1 de agosto, la compañía asumió la operatividad directa en Colombia del negocio de cuidado del hogar que adquirió a la multinacional Unilever. Según reportes, esta transacción superó los US$ 158 millones.
La adquisición de los activos de Unilever incluyó una planta de producción ubicada en Palmira, diversos activos operativos y la incorporación de un equipo de cerca de 200 colaboradores. Además, Alicorp integró a su portafolio un grupo de entre ocho y diez marcas de cuidado del hogar, destacando entre ellas FAB, 3D, Aromatel, Coco Varela, Lavomatic y Vel Rosita.
